Dywersyfikacja
Dziesięć nazw może nadal oznaczać jeden duży zakład.
Liczy się nie tylko liczba pozycji, ale też to, od jakich czynników ekonomicznych zależą ich wyniki.
Sprawdź nakładanie się ekspozycji
Kilka funduszy może posiadać te same największe spółki.
Sektor może dominować mimo wielu pozycji
Dziesięć firm jednej branży nadal jest silnie zależne od wspólnych czynników.
ETF może być szeroki albo bardzo wąski
Skrót ETF nie mówi sam, czy fundusz obejmuje cały rynek, jeden kraj czy jeden temat.
Korelacja zmienia się w czasie
Aktywa, które w spokojnych warunkach zachowują się różnie, podczas kryzysu mogą zacząć spadać jednocześnie.
Waluta i geografia wymagają spojrzenia pod etykietę
Kraj notowania nie zawsze pokazuje, skąd naprawdę pochodzą przychody spółki lub ryzyko funduszu.
Dywersyfikacja nie gwarantuje dodatniego wyniku
Jej rolą jest ograniczanie koncentracji, nie usuwanie całego ryzyka rynkowego.
Materiał ma charakter edukacyjny. Nie jest rekomendacją kupna lub sprzedaży instrumentu ani indywidualnym doradztwem inwestycyjnym.